CRM
5 minJak w praktyce uporządkować bazę klientów, która wymknęła się spod kontroli
Konkretny plan porządkowania rozjechanej bazy - od segregacji po utrzymanie porządku na dłużej.
Czytaj artykułBlog
Wiedza o relacjach, CRM i automatyzacjach.
Praktyczne materiały dla agentów ubezpieczeniowych, którzy chcą lepiej zarządzać leadami, klientami, kampaniami SMS i codzienną aktywnością sprzedażową.
Leady
5 minJak uporządkować leady, żeby żaden nie został zapomniany
Statusy, notatki i oddzwonienia z terminem - praktyczna dyscyplina pracy z leadami, nie kolejna aplikacja.
Czytaj artykułPoradnik
5 minCRM czy Excel dla agenta ubezpieczeniowego?
Uczciwe porównanie: co Excel robi dobrze, gdzie zawodzi i kiedy CRM się opłaca.
Czytaj artykułAutomatyzacje
4 minJak pilnować rocznic polis i nie tracić okazji do kontaktu z klientem?
Kalendarz, arkusz czy CRM - praktyczny przegląd i workflow przed rocznicą polisy.
Czytaj artykułAutomatyzacje
4 minJak automatyzacje pomagają agentom dbać o relacje
Krótki przewodnik po follow-upach, rocznicach polis i kampaniach SMS.
Czytaj artykułCRM
3 minCRM dla agenta: co naprawdę powinno być pod ręką
Profil klienta, timeline i priorytety dnia bez ciężkiego dashboardu.
Czytaj artykułObszary wiedzy
Tematy, które pomagają agentowi pracować systematycznie.
CRM i porządek w danych
Jak widzieć historię klienta, notatki, statusy i kolejne działania.
Dowiedz się więcejLeady i telefony
Jak planować oddzwonienia, oznaczać rozmowy i zwiększać aktywność.
Dowiedz się więcejRelacyjna automatyzacja
Jak używać przypomnień, SMS i AI bez utraty naturalności kontaktu.
Dowiedz się więcejChcesz przejść od teorii do działania?
Załóż konto i sprawdź, jak Nexurio pomaga uporządkować leady, klientów, kampanie SMS i follow-upy.