Jedno miejsce, wiele źródeł
Facebook, polecenia, partnerzy, strona WWW, cold calling i import z Excela trafiają do tego samego Centrum Leadów.
Zarządzanie leadami
Ciepły lead ostyga szybciej, niż agent zdąży o nim zapomnieć.
Centrum Leadów w Nexurio pomaga prowadzić kontakt od pierwszej rozmowy, przez status i notatkę, aż po zaplanowane oddzwonienie - bez rozproszonych karteczek i wiadomości w kilku aplikacjach.
Status zamiast zgadywania
Nowy, do kontaktu, oddzwonienie, zainteresowany, klient, archiwum - agent od razu widzi, na jakim etapie jest rozmowa.
Oddzwonienie z terminem
Zaplanowany kontakt ma konkretną datę i widnieje przy leadzie, nie w osobnej notatce, którą łatwo zgubić.
Problem
Dlaczego leady giną, zanim dojdzie do rozmowy.
Lead z Facebooka trafia do jednej notatki, polecenie zapisane jest w telefonie, a kontakt z formularza WWW - w skrzynce mailowej. Klient mówi, że zadzwoni sam, albo prosi o kontakt za tydzień, i to ustalenie zostaje w pamięci agenta, a nie w systemie. Kiedy dni mijają szybciej niż lista rzeczy do zrobienia, oddzwonienie się nie odbywa - nie dlatego, że agent nie chciał, tylko dlatego, że nic mu o tym nie przypomniało.
Dlaczego dyscyplina kontaktu ma znaczenie
Rozproszone notatki kosztują więcej niż czas.
Lead, który czeka na oddzwonienie zbyt długo, zwykle nie mówi wprost, że stracił zainteresowanie - po prostu przestaje odbierać albo wybiera kogoś, kto zadzwonił pierwszy. Bez jednego miejsca na status i termin kontaktu agent musi albo pamiętać wszystko sam, albo tracić czas na przeglądanie kilku aplikacji i notatek, żeby ustalić, komu i kiedy obiecał telefon.
Workflow
Od pierwszego kontaktu do statusu klienta.
Centrum Leadów prowadzi kontakt przez cały proces - od pierwszej rozmowy, przez notatki i oddzwonienia, aż po moment, w którym lead staje się klientem.
6
statusów rozmowy
6
źródeł leadów
1
miejsce na notatki i oddzwonienia
1
Lead trafia do Centrum Leadów - ręcznie, z formularza albo z importu Excela.
2
Agent zapisuje notatkę i ustawia status rozmowy, zamiast pamiętać szczegóły.
3
Jeśli klient prosi o kontakt później, agent planuje oddzwonienie na konkretny termin.
4
Gdy termin nadchodzi, przypomnienie pokazuje, do kogo i dlaczego trzeba wrócić.
Przygotowanie kontaktu
Wsparcie AI przy wiadomości i przygotowaniu rozmowy.
Przy leadzie agent może skorzystać z pomocy AI, żeby przygotować treść wiadomości do wysłania albo krótki plan rozmowy telefonicznej - punkty do poruszenia, pytania i możliwe zastrzeżenia klienta. Agent zawsze widzi propozycję przed wysłaniem albo rozmową i decyduje, czy z niej skorzystać, poprawić ją, czy napisać inaczej.
Wiadomość, nie wysyłka
AI przygotowuje treść, ale to agent ją wysyła - żadna wiadomość nie trafia do leada bez tego kroku.
Plan rozmowy dla agenta
Podpowiedzi do telefonu zostają przy agencie, nie są wysyłane do klienta.
Kontekst przy leadzie
Poprzednie notatki i ustalenia są widoczne od razu, bez przeszukiwania historii wiadomości.
Bez presji sprzedażowej
Status i notatka pomagają dopasować ton kontaktu do etapu rozmowy, w której faktycznie jest klient.
Po zamknięciu sprzedaży
Lead nie znika, kiedy zostaje klientem.
Gdy lead przechodzi w status klienta, historia rozmów, notatek i ustaleń zostaje przy nim - agent nie zaczyna relacji od zera. Dalszą obsługę, w tym rocznice polis i przypomnienia, prowadzi już pełny CRM Nexurio dla agentów ubezpieczeniowych.
FAQ
Najczęstsze pytania o zarządzanie leadami w Nexurio.
Jak uporządkować leady ubezpieczeniowe?
Najlepiej trzymać je w jednym miejscu, ze statusem rozmowy, notatką i zaplanowanym kolejnym kontaktem - niezależnie od tego, czy lead przyszedł z Facebooka, polecenia czy zimnego telefonu.
Jak pilnować kontaktu z leadem?
Ustawiając przypomnienie o oddzwonieniu na konkretny termin. Centrum Leadów w Nexurio pokazuje, które kontakty mają zaplanowane oddzwonienie i kiedy, więc agent nie musi tego pamiętać ani zapisywać osobno.
Czy Nexurio ma CRM dla leadów?
Tak. Centrum Leadów jest częścią Nexurio i jest połączone z profilem klienta - gdy lead zostaje klientem, historia rozmów i notatek zostaje przy nim.
Jak nie zapominać o follow-upie?
Follow-up w Nexurio jest przypomnieniem przypisanym do konkretnego leada i terminu, widocznym w Centrum Leadów - nie osobną notatką w telefonie ani karteczką na biurku.
Skąd mogą pochodzić leady w Nexurio?
Centrum Leadów obsługuje kontakty z różnych źródeł - Facebooka, poleceń, partnerów, strony WWW, cold callingu oraz importu z arkusza Excel.
Zobacz Centrum Leadów w praktyce.
Sprawdź demo albo cennik i zobacz, jak Nexurio prowadzi lead od pierwszego kontaktu do statusu klienta.
Dalsza lektura