Profil klienta
Najważniejsze dane, historia relacji, notatki i aktywności są dostępne w jednym miejscu, bez szukania po arkuszach i komunikatorach.
CRM dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych
CRM dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Nexurio pomaga prowadzić klientów, leady, rocznice polis, follow-upy i komunikację w jednym miejscu, aby agent lub broker mógł rozmawiać z klientem z pełnym kontekstem, a nie z pamięci.
Oś czasu
SMS-y, rozmowy, kampanie, notatki i automatyzacje układają się w czytelną historię kontaktu z klientem.
Priorytety dnia
Agent widzi klientów i leady, które wymagają działania dzisiaj, zamiast ręcznie przeglądać całą bazę.
Workflow
Kontekst rozmowy przed pierwszym kliknięciem.
CRM Nexurio pomaga szybko zrozumieć, kim jest klient, kiedy był ostatni kontakt, co ustalono i jaki powinien być kolejny krok.
360°
widok relacji
5+
typów aktywności
1
timeline klienta
1
Otwierasz profil klienta z najważniejszymi danymi i historią relacji.
2
Sprawdzasz notatki, SMS-y, kampanie, statusy i zaplanowane przypomnienia.
3
Wykonujesz telefon lub follow-up bez zgadywania, co wydarzyło się wcześniej.
Ekspercko
CRM dla agenta ma wspierać rozmowę, nie tylko archiwizować dane.
Agent ubezpieczeniowy pracuje na zaufaniu. Dlatego przed rozmową potrzebuje szybkiej odpowiedzi na kilka pytań: kiedy ostatnio rozmawiał z klientem, czego dotyczyła rozmowa, jaki produkt był planowany, czy klient miał wrócić do tematu i czy zbliża się ważna data, na przykład rocznica polisy.
Mniej ręcznego szukania
Zamiast przeglądać pliki, telefon i notatki, agent widzi pełniejszy kontekst w jednym miejscu.
Lepsze przygotowanie do rozmowy
Historia klienta pomaga rozpocząć kontakt naturalnie i odwołać się do wcześniejszych ustaleń.
Większa regularność
Priorytety i przypomnienia pomagają wracać do klientów, którzy bez systemu łatwo wypadliby z rytmu.
Jeden obraz relacji
Leady, klienci, kampanie i notatki nie są osobnymi wyspami, tylko częścią jednej historii.
Dla kogo
Dla agentów, multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych.
Niezależnie od tego, czy pracujesz jako agent jednego towarzystwa, multiagent czy broker, problem jest podobny: wielu klientów, wiele polis o różnych terminach i konieczność wracania do rozmów we właściwym momencie. CRM Nexurio porządkuje te same podstawy dla każdej z tych ról - relacje z klientami, leady, rocznice polis, follow-upy i historię kontaktu - bez udawania, że to wyspecjalizowany system brokerski do rozliczania prowizji czy obsługi szkód.
Dla kogo warto
Dla agentów i brokerów, którzy chcą mieć porządek w leadach, klientach i kolejnych kontaktach.
Nexurio sprawdza się wtedy, gdy baza kontaktów rośnie, a agent nie chce tracić szans przez zapomniane oddzwonienie, brak notatki albo rozmowę prowadzoną bez kontekstu.
Zanim kontakt trafi do CRM jako klient, zwykle jest leadem - zobacz, jak Nexurio pomaga zarządzać leadami ubezpieczeniowymi. CRM to jeden z kilku modułów Nexurio - zobacz pełny program dla agenta ubezpieczeniowego.
FAQ CRM
Najczęstsze pytania o CRM dla agentów i brokerów.
Czy Nexurio jest CRM-em dla agentów ubezpieczeniowych?
Tak. Nexurio to CRM zaprojektowany specjalnie dla agentów ubezpieczeniowych - łączy profil klienta, leady, rocznice polis, przypomnienia i historię kontaktu w jednym miejscu, zamiast rozproszonych arkuszy i notatek.
Czy Nexurio może być używane przez brokerów ubezpieczeniowych?
Tak. Broker pracuje na tych samych podstawach co agent - wielu klientach, wielu polisach i konieczności regularnego kontaktu - dlatego CRM, leady i przypomnienia Nexurio sprawdzają się również w pracy brokera. Nexurio nie oferuje natomiast wyspecjalizowanych funkcji stricte brokerskich, takich jak rozliczanie prowizji czy zarządzanie szkodami.
Czy Nexurio nadaje się dla multiagencji?
Tak, w zakresie pracy pojedynczych agentów w ramach multiagencji - każdy agent prowadzi swoich klientów i leady w jednym, uporządkowanym miejscu. Funkcje zespołowe (role, wspólne dostępy) są elementem planu Teams, który jest obecnie w przygotowaniu.
Czym CRM dla agenta różni się od Excela?
Największa różnica to przypomnienia i kontekst: CRM sam wskazuje, do kogo warto wrócić i kiedy, a historia kontaktu jest widoczna przy kliencie, nie w osobnym pliku. Pełne porównanie: "CRM czy Excel dla agenta ubezpieczeniowego?".
Czy CRM Nexurio pomaga w follow-upach?
Tak. Nexurio pomaga widzieć klientów, do których warto wrócić, zaplanowane oddzwonienia, historię rozmów i aktywności zapisane przy kontakcie.
Czy Nexurio nadaje się do pracy z leadami?
Tak. CRM jest połączony z Centrum Leadów, dzięki czemu agent może prowadzić kontakt od pierwszej rozmowy, przez status, notatkę i przypomnienie, aż po dalszą obsługę klienta.
Zobacz, jak CRM Nexurio porządkuje codzienną pracę.
Sprawdź profil klienta, leady, notatki i przypomnienia w praktycznym workflow agenta.
Dalsza lektura
Więcej z bloga
CRM
5 minJak w praktyce uporządkować bazę klientów, która wymknęła się spod kontroli
Konkretny plan porządkowania rozjechanej bazy - od segregacji po utrzymanie porządku na dłużej.
Czytaj artykułPoradnik
5 minCRM czy Excel dla agenta ubezpieczeniowego?
Uczciwe porównanie: co Excel robi dobrze, gdzie zawodzi i kiedy CRM się opłaca.
Czytaj artykułCRM
3 minCRM dla agenta: co naprawdę powinno być pod ręką
Profil klienta, timeline i priorytety dnia bez ciężkiego dashboardu.
Czytaj artykuł