Program dla agenta ubezpieczeniowego

Program dla agenta ubezpieczeniowego, który porządkuje codzienną pracę.

Nexurio łączy CRM, Centrum Leadów, rocznice polis, kampanie SMS, automatyzacje i AI w jednym systemie - zamiast osobnego programu na każde z tych zadań.

Rozpocznij za darmo Porozmawiajmy

Punkt wyjścia

Czego agent naprawdę potrzebuje od programu do pracy.

Nie kolejnego miejsca na dane, tylko systemu, który pomaga wykonać telefon, zapisać ustalenia, wysłać wiadomość, zaplanować przypomnienie i wrócić do klienta we właściwym momencie. Problem zaczyna się wtedy, gdy te zadania są rozrzucone między arkuszem, kalendarzem, komunikatorem i pamięcią agenta - łatwo wtedy coś przeoczyć, nawet przy dobrej organizacji.

CRM klientów

Profil klienta, historia kontaktu, notatki i statusy w jednym miejscu.

Centrum Leadów

Nowe kontakty, statusy rozmów, oddzwonienia i priorytety od pierwszego kontaktu do decyzji.

Rocznice polis

Przypomnienia o zbliżającej się rocznicy polisy i przygotowana wiadomość do klienta.

Workflow

Jedno centrum pracy agenta i brokera.

Zamiast osobnych arkuszy, notatek, kalendarzy i ręcznych list zadań, agent pracuje w jednym rytmie: kontakt, kontekst, działanie i follow-up.

modułów w jednym systemie

spójny workspace

chaosu w notatkach

Zbierasz kontakt i historię relacji w CRM.

Prowadzisz leady, rocznice polis, kampanie SMS i automatyzacje w jednym procesie.

Wracasz do właściwych osób dzięki dashboardowi i przypomnieniom.

Moduły systemu

Każdy moduł działa osobno, ale wszystkie dzielą ten sam kontekst klienta.

CRM klientów

Profil klienta, historia kontaktu, notatki i statusy w jednym miejscu.

Zobacz CRM dla agentów i brokerów

Centrum Leadów

Nowe kontakty, statusy rozmów, oddzwonienia i priorytety od pierwszego kontaktu do decyzji.

Zobacz zarządzanie leadami

Rocznice polis

Przypomnienia o zbliżającej się rocznicy polisy i przygotowana wiadomość do klienta.

Zobacz rocznice polis

Automatyzacje

Scenariusze dla urodzin, rocznic, follow-upów i zaplanowanych działań.

Zobacz automatyzacje

Kampanie SMS

Komunikacja do segmentów klientów i historia wiadomości zapisana przy kontakcie.

AI dla agentów

Wsparcie przy przygotowaniu wiadomości i kolejnego kroku z wykorzystaniem kontekstu leada lub klienta.

Jak wybierać

Czym różnią się programy dla agentów ubezpieczeniowych.

Pod jednym hasłem kryją się narzędzia o zupełnie różnym przeznaczeniu i warto to rozróżnić, zanim się za któreś zapłaci. Programy do porównywania składek liczą ofertę i nie prowadzą relacji z klientem. Systemy back-office rozliczają prowizje i raportują do towarzystw. Kalkulatory i porównywarki kończą pracę w momencie, w którym klient mówi „to się zastanowię" - a to właśnie wtedy zaczyna się część, o którą najłatwiej się potknąć.

Nexurio należy do trzeciej grupy: to system dla agenta do prowadzenia klientów i kontaktów w czasie. Pilnuje tego, co dzieje się pomiędzy rozmowami - kto czeka na odpowiedź, komu kończy się polisa za miesiąc, do kogo trzeba wrócić po wakacjach. Nie liczy składek i nie rozlicza prowizji, bo to robią inne narzędzia, zwykle lepiej.

Dobry program dla agentów ubezpieczeniowych nie musi robić wszystkiego - musi robić dobrze tę część, która zabiera najwięcej czasu. Przy wyborze warto sprawdzić trzy rzeczy, niezależnie od tego, na który program padnie decyzja: czy historia kontaktu z klientem jest widoczna w jednym miejscu, czy system sam przypomina o terminach zamiast liczyć na pamięć agenta, i czy da się z niego korzystać w telefonie, a nie tylko przy biurku. Jeśli któregoś z tych punktów brakuje, prędzej czy później wraca się do arkusza i notatek.

W praktyce

System dla agenta w biurze i w terenie.

Mobilność

Nexurio działa w wersji webowej i mobilnej, więc kontakty, leady i przypomnienia są pod ręką również poza biurem, nie tylko przy komputerze.

Bezpieczeństwo i RODO

Dane klientów wymagają odpowiedniego dostępu i ostrożności. Zasady bezpieczeństwa i przygotowania do pracy zgodnej z RODO opisujemy osobno na stronie Bezpieczeństwo i RODO.

Efekt dla agenta

Mniej przełączania narzędzi. Więcej czasu na rozmowę z klientem.

Program Nexurio jest projektowany wokół praktycznego dnia pracy agenta, multiagenta i brokera: nowe leady, telefony, notatki, wiadomości, odnowienia polis, przypomnienia i systematyczna aktywność handlowa. Jeśli chcesz zacząć od samego CRM, zobacz CRM dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

FAQ programu

Najczęstsze pytania o program dla agenta ubezpieczeniowego.

Jakiego programu potrzebuje agent ubezpieczeniowy do pracy?

Przede wszystkim programu, który łączy bazę klientów, leady, przypomnienia i komunikację w jednym miejscu - żeby nie trzeba było przełączać się między arkuszem, kalendarzem i komunikatorem.

Czym różni się program Nexurio od samego CRM?

CRM to jeden z modułów Nexurio - odpowiada za profil i historię klienta. Program jako całość obejmuje też Centrum Leadów, rocznice polis, kampanie SMS, automatyzacje i AI, które razem tworzą jeden system pracy agenta.

Czy Nexurio działa jako system dla agenta na telefonie?

Tak. Nexurio działa w wersji webowej i mobilnej, więc najważniejsze kontakty, przypomnienia i leady są dostępne również w terenie, nie tylko przy komputerze.

Czy to jest program tylko dla agentów, czy też dla brokerów i multiagentów?

Program sprawdza się dla agentów, multiagentów i brokerów, którzy potrzebują tych samych podstaw: uporządkowanych klientów, leadów i przypomnień. Zobacz też CRM dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Jakie są programy dla agentów ubezpieczeniowych i czym się różnią?

Najczęściej spotyka się trzy rodzaje: porównywarki i kalkulatory składek, systemy back-office do rozliczania prowizji oraz programy do prowadzenia klientów i kontaktów w czasie. Nexurio należy do tej trzeciej grupy - pilnuje relacji, terminów i follow-upów, nie liczy składek ani prowizji.

Czy program dla agenta ubezpieczeniowego zastąpi arkusz Excel?

W zakresie prowadzenia klientów i terminów tak, bo przypomnienia działają same, a historia kontaktu zostaje przy kliencie. Arkusz nie powie, że komuś kończy się polisa za dwa tygodnie - trzeba o tym pamiętać i samemu sprawdzić.