Przejdź do treści
Program dla agenta ubezpieczeniowego

Program dla agenta ubezpieczeniowego, który porządkuje codzienną pracę.

Nexurio łączy CRM, Centrum Leadów, rocznice polis, kampanie SMS, automatyzacje i AI w jednym systemie - zamiast osobnego programu na każde z tych zadań.

Rozpocznij za darmoPorozmawiajmy

Punkt wyjścia

Czego agent naprawdę potrzebuje od programu do pracy.

Nie kolejnego miejsca na dane, tylko systemu, który pomaga wykonać telefon, zapisać ustalenia, wysłać wiadomość, zaplanować przypomnienie i wrócić do klienta we właściwym momencie. Problem zaczyna się wtedy, gdy te zadania są rozrzucone między arkuszem, kalendarzem, komunikatorem i pamięcią agenta - łatwo wtedy coś przeoczyć, nawet przy dobrej organizacji.

CRM klientów

Profil klienta, historia kontaktu, notatki i statusy w jednym miejscu.

Centrum Leadów

Nowe kontakty, statusy rozmów, oddzwonienia i priorytety od pierwszego kontaktu do decyzji.

Rocznice polis

Przypomnienia o zbliżającej się rocznicy polisy i przygotowana wiadomość do klienta.

Workflow

Jedno centrum pracy agenta i brokera.

Zamiast osobnych arkuszy, notatek, kalendarzy i ręcznych list zadań, agent pracuje w jednym rytmie: kontakt, kontekst, działanie i follow-up.

6+

modułów w jednym systemie

1

spójny workspace

0

chaosu w notatkach

1

Zbierasz kontakt i historię relacji w CRM.

2

Prowadzisz leady, rocznice polis, kampanie SMS i automatyzacje w jednym procesie.

3

Wracasz do właściwych osób dzięki dashboardowi i przypomnieniom.

Moduły systemu

Każdy moduł działa osobno, ale wszystkie dzielą ten sam kontekst klienta.

Rocznice polis

Przypomnienia o zbliżającej się rocznicy polisy i przygotowana wiadomość do klienta.

Zobacz rocznice polis

Automatyzacje

Scenariusze dla urodzin, rocznic, follow-upów i zaplanowanych działań.

Zobacz automatyzacje

Kampanie SMS

Komunikacja do segmentów klientów i historia wiadomości zapisana przy kontakcie.

AI dla agentów

Wsparcie przy przygotowaniu wiadomości i kolejnego kroku z wykorzystaniem kontekstu leada lub klienta.

Mobilność

Nexurio działa w wersji webowej i mobilnej, więc kontakty, leady i przypomnienia są pod ręką również poza biurem, nie tylko przy komputerze.

Bezpieczeństwo i RODO

Dane klientów wymagają odpowiedniego dostępu i ostrożności. Zasady bezpieczeństwa i przygotowania do pracy zgodnej z RODO opisujemy osobno na stronie Bezpieczeństwo i RODO.

Efekt dla agenta

Mniej przełączania narzędzi. Więcej czasu na rozmowę z klientem.

Program Nexurio jest projektowany wokół praktycznego dnia pracy agenta, multiagenta i brokera: nowe leady, telefony, notatki, wiadomości, odnowienia polis, przypomnienia i systematyczna aktywność handlowa. Jeśli chcesz zacząć od samego CRM, zobacz CRM dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

FAQ programu

Najczęstsze pytania o program dla agenta ubezpieczeniowego.

Jakiego programu potrzebuje agent ubezpieczeniowy do pracy?

Przede wszystkim programu, który łączy bazę klientów, leady, przypomnienia i komunikację w jednym miejscu - żeby nie trzeba było przełączać się między arkuszem, kalendarzem i komunikatorem.

Czym różni się program Nexurio od samego CRM?

CRM to jeden z modułów Nexurio - odpowiada za profil i historię klienta. Program jako całość obejmuje też Centrum Leadów, rocznice polis, kampanie SMS, automatyzacje i AI, które razem tworzą jeden system pracy agenta.

Czy Nexurio działa jako system dla agenta na telefonie?

Tak. Nexurio działa w wersji webowej i mobilnej, więc najważniejsze kontakty, przypomnienia i leady są dostępne również w terenie, nie tylko przy komputerze.

Czy to jest program tylko dla agentów, czy też dla brokerów i multiagentów?

Program sprawdza się dla agentów, multiagentów i brokerów, którzy potrzebują tych samych podstaw: uporządkowanych klientów, leadów i przypomnień. Zobacz też CRM dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Przejdź od listy funkcji do realnego workflow.

Załóż konto i sprawdź, jak CRM, Centrum Leadów, SMS, automatyzacje i AI działają razem.

Rozpocznij za darmoZobacz demo