Data przy kliencie
Rocznica polisy jest zapisana w profilu klienta, razem z historią kontaktu i notatkami - nie w osobnym arkuszu, którego nikt nie aktualizuje.
Rocznice polis
Rocznica polisy to dobry moment na rozmowę - jeśli o niej nie zapomnisz.
Nexurio pilnuje dat rocznic polis, przypomina o nich we właściwym momencie i pomaga przygotować kontakt z klientem, zanim zrobi to konkurencja albo klient sam zacznie szukać innej oferty.
Przypomnienie, nie zgadywanie
System sam wykrywa zbliżającą się rocznicę i podpowiada agentowi, kiedy warto wrócić do klienta.
Gotowa wiadomość, Twoja decyzja
Wiadomość do klienta czeka gotowa do wysłania - agent decyduje, czy i kiedy ją wysłać.
Problem
Co rocznica polisy znaczy w praktyce dla agenta.
Rocznica polisy to moment, w którym warto sprawdzić, czy ochrona klienta jest wciąż dopasowana - do zmienionej sytuacji rodzinnej, nowego majątku albo po prostu upływu roku. To też naturalny pretekst do rozmowy, która nie wygląda jak przypadkowy telefon sprzedażowy. Agent, który dzwoni tuż przed rocznicą, wygląda profesjonalnie. Agent, który się o niej dowiaduje po fakcie, traci ten moment - a czasem i klienta.
Dlaczego ręczne pilnowanie zawodzi
Im więcej polis, tym trudniej utrzymać to w głowie.
Przy kilkunastu klientach arkusz kalkulacyjny albo kalendarz jeszcze działa. Przy kilkuset polisach z różnymi datami rozpoczęcia ochrony ręczne przypomnienia zaczynają zawodzić - arkusz nie jest aktualizowany na bieżąco, wpis w kalendarzu ginie między innymi zadaniami, a telefon dzwoni akurat wtedy, gdy trzeba było wcześniej wysłać wiadomość. Rocznica mija bez kontaktu, a klient dowiaduje się o tym, że mógł porozmawiać o ofercie, dopiero gdy sam do tego dojdzie - albo gdy zadzwoni do niego ktoś inny.
Workflow
Od daty w CRM do gotowej wiadomości.
Nexurio łączy datę rocznicy polisy z profilem klienta i przygotowuje kontakt, zanim agent musi o tym pomyśleć.
7/14/30
dni wyprzedzenia do wyboru
1
miejsce na dane i historię
0
automatycznych wysyłek bez Twojej zgody
1
Data rocznicy polisy jest zapisana przy kliencie razem z resztą historii kontaktu.
2
Agent włącza przypomnienie z wyprzedzeniem 7, 14 lub 30 dni - albo korzysta z przypomnienia w dniu rocznicy.
3
Nexurio przygotowuje wiadomość (szablon domyślny albo wersję z AI) i umieszcza ją w kolejce SMS.
4
Agent sprawdza treść i wysyła wiadomość samodzielnie przez swoją aplikację SMS.
Przykład
Jeden dzień z rocznicą polisy.
Klientowi za dwa tygodnie mija rok ochrony. Agent ustawił przypomnienie z 14-dniowym wyprzedzeniem, więc Nexurio przygotowuje wiadomość - domyślny szablon albo wersję dopasowaną przez AI do stylu agenta. Agent otwiera kolejkę SMS, czyta gotową treść, w razie potrzeby coś poprawia i wysyła ją ze swojego telefonu. W dniu samej rocznicy, jeśli agent chce zadzwonić, przypomnienie w Centrum aktywności podpowiada mu, że to dobry moment na rozmowę.
Bez automatycznego odnowienia
Nexurio nie przedłuża ani nie zmienia polisy - to zawsze decyzja agenta i klienta.
Bez integracji z ubezpieczycielem
System nie łączy się z systemami towarzystw ani nie porównuje ofert - pilnuje tylko terminu kontaktu.
Bez wysyłki bez Twojej zgody
Każda wiadomość czeka w kolejce SMS, dopóki agent jej nie wyśle.
Z pełną historią przy kliencie
Wcześniejsze rozmowy, notatki i wysłane wiadomości są widoczne w tym samym miejscu co data rocznicy.
Dalsza lektura
Chcesz zobaczyć to szerzej niż jedną funkcję?
Rocznice polis to jeden z kilku elementów, które Nexurio pilnuje w tle - zobacz pełen zestaw automatyzacji albo przeczytaj, jak w praktyce pilnować rocznic polis i nie tracić okazji do kontaktu z klientem.
FAQ
Najczęstsze pytania o rocznice polis w Nexurio.
Jak pilnować rocznic polis?
Najprościej wtedy, gdy data rocznicy jest zapisana przy kliencie, a system sam przypomina o niej we właściwym momencie - zamiast polegać na pamięci, kalendarzu albo osobnym arkuszu.
Czy Nexurio przypomina o rocznicy polisy?
Tak. W Centrum aktywności agent dostaje przypomnienie w dniu rocznicy polisy klienta. Dodatkowo można włączyć automatyzację, która z wyprzedzeniem 7, 14 lub 30 dni przygotowuje wiadomość SMS do klienta - domyślną albo wygenerowaną przez AI.
Czy rocznica polisy oznacza automatyczne odnowienie?
Nie. Nexurio nie odnawia polis automatycznie, nie łączy się z systemami ubezpieczycieli i nie porównuje ofert. Rocznica polisy to przypomnienie o dobrym momencie na kontakt - decyzję o rozmowie, ofercie i dalszych krokach zawsze podejmuje agent.
Czy wiadomość do klienta wysyła się sama?
Nie. Nexurio przygotowuje treść wiadomości i umieszcza ją w kolejce SMS. Agent widzi gotową wiadomość i wysyła ją samodzielnie przez systemową aplikację SMS na swoim telefonie - nic nie trafia do klienta bez tego kroku.
Czy mogę sprawdzić rocznice klientów w jednym miejscu?
Tak. Data rocznicy polisy jest częścią profilu klienta w CRM, razem z historią kontaktu, notatkami i wcześniejszymi wiadomościami - agent nie musi szukać jej osobno.
Zobacz, jak Nexurio pilnuje rocznic polis w praktyce.
Sprawdź demo albo cennik i zobacz, który plan pasuje do liczby klientów, których obsługujesz.
Dalsza lektura