Polisy u różnych towarzystw
Przy kliencie zapisujesz, co i gdzie ma wykupione, razem z datami - nawet jeśli każda polisa pochodzi od innego ubezpieczyciela.
CRM dla brokerów
CRM dla brokerów ubezpieczeniowych, który pilnuje relacji, a nie udaje systemu rozliczeniowego.
Broker obsługuje oferty wielu towarzystw, ale rozmowa z klientem wygląda podobnie jak u agenta: trzeba pamiętać o rocznicy, wrócić we właściwym momencie i wiedzieć, co ustalono poprzednio. Tę część pracy porządkuje Nexurio.
Historia zamiast pamięci
Notatki, ustalenia i przebieg rozmów zostają przy kliencie, więc kolejny kontakt nie zaczyna się od odtwarzania, o czym była mowa pół roku temu.
Rocznice i oddzwonienia
Zbliżający się koniec okresu ubezpieczenia pojawia się na liście zadań, zanim klient zdąży odnowić polisę gdzie indziej.
Punkt wyjścia
Co w pracy brokera i agenta wygląda tak samo.
Broker ma wielu klientów, polisy o różnych terminach i ograniczoną liczbę godzin w ciągu dnia. Potrzeba pamiętania o rocznicy, wracania do klienta we właściwym momencie i prowadzenia historii kontaktu jest identyczna niezależnie od tego, czy ktoś sprzedaje oferty jednego towarzystwa, czy porównuje kilkanaście. To właśnie ta część pracy najbardziej zyskuje na dobrym CRM - i to ona jest tutaj punktem wyjścia.
Workflow
Jeden klient, kilku ubezpieczycieli, jedna historia.
Broker rzadko obsługuje klienta w jednym towarzystwie. W Nexurio polisy, daty i ustalenia trzymają się jednego profilu, więc przed rozmową widzisz całość, a nie fragment rozrzucony po arkuszach i skrzynce pocztowej.
1
profil na wszystkie polisy klienta
1
oś czasu kontaktów i ustaleń
1
lista zbliżających się rocznic
1
Zapisz przy kliencie polisy i daty, niezależnie od towarzystwa
2
Prowadź notatki z rozmów w jednym miejscu
3
Odbierz przypomnienie przed końcem okresu ubezpieczenia
4
Wróć do klienta z kontekstem poprzedniej rozmowy
Uczciwie o granicach
Czego Nexurio dla brokera nie zrobi.
Rozliczanie prowizji z wielu towarzystw, raportowanie do ubezpieczycieli i prowadzenie likwidacji szkody to zadania wyspecjalizowanego oprogramowania brokerskiego albo systemu back-office. Nexurio tego nie zastępuje i nie udaje, że zastępuje. Jeśli szukasz przede wszystkim narzędzia do rozliczeń, lepiej wiedzieć to teraz niż po wdrożeniu. Szerzej opisaliśmy to w artykule czego faktycznie potrzebuje broker.
Dla kogo
Broker, multiagencja, agent - ta sama podstawa, inny zakres.
Multiagencja stoi pośrodku tego spektrum: sprzedaje oferty kilku towarzystw, ale zwykle nie prowadzi pełnego rozliczania prowizji jak broker z licencją. Niezależnie od roli, praca z klientem wygląda podobnie - kontakt, historia, przypomnienia. Różnice zaczynają się dopiero przy funkcjach administracyjnych i rozliczeniowych. Jeśli obsługujesz głównie klientów jednego towarzystwa, zajrzyj na CRM dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych albo na program dla agenta ubezpieczeniowego, gdzie opisujemy wszystkie moduły.
FAQ
Najczęstsze pytania o CRM dla brokerów ubezpieczeniowych.
Czy Nexurio to CRM dla brokerów ubezpieczeniowych?
Tak, w zakresie pracy z klientem: profil, historia kontaktu, leady, rocznice polis i przypomnienia. Nexurio nie prowadzi natomiast rozliczeń prowizyjnych ani likwidacji szkód - to zadanie wyspecjalizowanego systemu back-office.
Czy mogę zapisać polisy klienta u różnych towarzystw?
Tak. Przy kliencie zapisujesz, jakie polisy i u jakiego ubezpieczyciela posiada, razem z datami. Nexurio nie łączy się bezpośrednio z systemami towarzystw - dane prowadzisz u siebie.
Czym praca brokera różni się tu od pracy agenta?
Zakresem, nie podstawą. Broker obsługuje oferty wielu ubezpieczycieli i częściej porównuje warunki, ale potrzeba pamiętania o rocznicy, wracania do klienta i prowadzenia historii rozmów jest identyczna po obu stronach.
Czy Nexurio nadaje się dla multiagencji?
Tak. Multiagencja mieści się pomiędzy agentem a brokerem - sprzedaje oferty kilku towarzystw, ale zwykle bez pełnego rozliczania prowizji. Ta część pracy, która dotyczy relacji z klientem, wygląda tak samo.
Czy Nexurio rozlicza prowizje i obsługuje szkody?
Nie. To funkcje dedykowanego oprogramowania brokerskiego. Nexurio porządkuje relacje z klientami i przypomina o kolejnych krokach - jeśli szukasz przede wszystkim rozliczeń, warto wiedzieć o tym przed wdrożeniem, a nie po nim.
Sprawdź, czy to pasuje do Twojej pracy.
Zobacz demo albo cennik i oceń sam, czy Nexurio porządkuje tę część pracy brokera, która zajmuje najwięcej czasu.
Dalsza lektura